InVision: Preisspanne zwischen 32,00 Euro und 38,00 Euro
Notierungsaufnahme im Prime Standard am 18. Juni 2007 geplant - Platzierungsvolumen bis zu 40,9 Millionen Euro
Angebotszeitraum vom 13. bis 14. Juni 2007
Die Aktien der InVision Software AG werden zu einer Preisspanne von 32,00 Euro bis 38,00 Euro je Aktie angeboten und können in der Zeit vom 13. bis zum 14. Juni 2007 gezeichnet werden. Die Bekanntgabe des endgültigen Platzierungspreises ist ebenfalls für den 14. Juni vorgesehen.
Am 18. Juni 2007 soll die Notierungsaufnahme im Prime Standard Segment (amtlicher Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Die Emission wird von der WestLB AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Co-Lead Manager ist die M.M.Warburg & CO KGaA.
InVision bietet insgesamt bis zu 1.077.000 Aktien an. Damit ergibt sich bei vollständiger Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption ein Platzierungsvolumen von 34,5 bis 40,9 Millionen Euro. Hiervon fließen dem Unternehmen bis zu 27,2 Millionen Euro aus einer Kapitalerhöhung zu. Nach erfolgreicher Platzierung aller zur Emission angebotenen Aktien beträgt der Streubesitz ca. 48 Prozent.
Von den insgesamt angebotenen bis zu 1.077.000 Aktien stammen bis zu 714.996 Aktien aus einer Kapital-erhöhung und bis zu 221.530 Aktien aus einer Umplatzierung. Bis zu 140.474 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre werden zusätzlich zur Bedienung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung gestellt. Abgebende Aktionärin ist die InVision Holding GmbH, die zu jeweils einem Drittel von den Gründern gehalten wird und heute mit rund 24 Prozent am Unternehmen beteiligt ist. Auch bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption halten die Gründer noch 51 Prozent der Anteile.
Kerngeschäft von InVision ist die Entwicklung und Vermarktung von Softwarelösungen, die Unternehmen bei der Optimierung ihres Personaleinsatzes unterstützen (Workforce Management). InVision entwickelt seit 1995 Software gestützte Lösungen für hochkomplexe Optimierungsprobleme. Hierin sieht InVision eine ihrer wesentlichen Wettbewerbsstärken. Ein optimierter Personaleinsatzplan spart dem Unternehmen Kosten, da immer die richtige Zahl an Mitarbeitern eingesetzt wird. Dadurch amortisiert sich die Investition in die InVision-Software meist innerhalb von 6 bis 12 Monaten. Darüber hinaus sorgt ein optimierter Personaleinsatzplan auch für zufriedenere Kunden, die beispielsweise nicht mehr an Kassen warten müssen und für motivierte Mitarbeiter, deren Einsatzwünsche bei der Optimierung berücksichtigt werden.
International Securities Identification Number (ISIN): DE0005859698
Wertpapierkennnummer (WKN): 585969
Börsenkürzel: IVX
Common Code: 030194381
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 24. Mai 2007 gebilligte Wertpapierprospekt inklusive Nachträgen ist zum Download auf der Internetseite der InVision Software AG verfügbar: www.invision.de (Bereich Börsengang).
